保險業務 CRM 系統

專為保險業務員設計的客戶關係管理系統, 幫助您高效管理客戶資料、追蹤互動記錄、安排行程並提升業績。

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客戶管理

完整的客戶資料管理,包含基本資料、財務狀況、健康資訊、保險記錄等

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互動追蹤

記錄每次客戶互動,設定提醒事項,確保不錯過任何重要聯繫機會

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行程管理

整合行事曆功能,管理約會、任務,並透過LINE Bot接收重要提醒

系統特點

資料隔離保護,每位業務員只能看到自己的客戶
自動計算客戶年齡、投資現值等重要指標
Line Bot 整合,生日、行程自動提醒
快速查詢,一鍵獲取客戶完整資料
完整的權限管理,支援多使用者
雲端部署,隨時隨地存取資料

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